3x4 — Il Principe Dei Draghi

: Dopo aver lasciato il Villaggio d'Argento, Callum e Rayla incontrano Nyx , una misteriosa elfa Ala di Cielo. Nyx offre loro un passaggio attraverso il pericoloso Deserto di Mezzanotte, le cui sabbie nere assorbono il calore del sole di giorno per rilasciarlo in modo letale di notte.

: Callum esamina il boomerang sulla lancia di Nyx trovandolo "familiare", un chiaro omaggio a Sokka (doppiato in originale dallo stesso Jack De Sena). Il Principe dei Draghi 3x4

L'episodio è celebre tra i fan per diversi riferimenti alla cultura pop e alla serie "sorella" degli stessi creatori, Avatar - La leggenda di Aang : : Dopo aver lasciato il Villaggio d'Argento, Callum

L'episodio si conclude con un cliffhanger mozzafiato: mentre Callum e Rayla vivono un momento di intimità, Nyx ne approfitta per rapire il piccolo , lasciando i protagonisti in una situazione disperata nel cuore del deserto. L'episodio è celebre tra i fan per diversi

: A Katolis, il principe Kasef di Neolandia pone il giovane Re Ezran di fronte a una scelta impossibile: unirsi alla guerra contro Xadia o subire un assedio. Ezran, guidato dal suo spirito pacifista, prende una decisione drastica: abdica al trono per evitare spargimenti di sangue, consegnandosi come prigioniero.

: La barriera protettiva dell'oasi nel deserto viene chiamata "Wonderwall", un riferimento alla celebre canzone della band Oasis .